行业快讯
CTCTC煤市周报-第253期(7.10-7.16)

CTCTC煤市周报-第253期(7.10-7.16)

 

一周数据速览

经济数据: 1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6%,增速比1-5月份回落0.1个百分点。1-6月份,全国房地产开发投资55531亿元,同比名义增长9.7%,增速比1-5月份回落0.5个百分点。

行业数据: 6月份,全国原煤产量29802万吨,同比增长1.7%,增速比上月回落1.8个百分点。1-6月份,全国原煤产量17.0亿吨,同比增长3.9%6月全国规上企业粗钢产量8020万吨同比增长7.5%1-6月累计45116万吨同比增长6.0%6月全国规上企业生铁产量6588万吨同比增长3.8%1-6月累计37280万吨同比增长0.5%6月全国规上企业钢材产量9551万吨同比增长7.2%;1-6月累计53085万吨同比增长6.0%

6月份,全国规上企业发电量5551亿千瓦时,同比增长6.7%1-6月累计发电量31945亿千瓦时,同比增长8.3% 6月份,全社会用电量5663亿千瓦时,同比增长8.0%1-6月,全社会用电量累计32291亿千瓦时,同比增长9.4%

 6我国进口煤炭2547万吨,同比增长17.92%出口35万吨,同比下降51.64%1-6月累计进口煤炭14619万吨,同比增长9.92%;累计出口237万吨,同比下降55.27%6,我国出口钢材694万吨,同比增长2.0%进口钢材104万吨同比下降8.0%1-6月累计出口钢材3543万吨,同比下降13.24%;累计进口667万吨,同比下降1.91%

动力煤:本期中国太原动力煤指数环比上涨0.08%;陕西动力煤指数环比上涨0.19%鄂尔多斯动力煤指数环比下跌0.54%;环渤海动力煤指数环比持平;CCTD秦皇岛5500综合交易价环比下跌0.17%;环球煤炭指数:纽卡斯尔港环比上涨0.9美元/吨,理查德港环比上涨1.69美元/吨,欧洲ARA港环比上涨2美元/吨。沿海电厂日均耗煤量73.1万吨,环比下降3.2万吨,日均库存1524.2万吨,环比上升6.6万吨,北方五港库存1859.8万吨,环比上升26.4万吨。

冶金煤:本期中国太原炼焦煤指数环比下跌0.16%、喷吹煤指数环比持平;内蒙古西部焦煤指数环比下跌1.01%陕西配焦精煤指数环比下跌1.06%CCTD唐山主焦煤价格环比持平。下游情况:MySpic钢材指数环比上涨1.33%,山西铁路一级冶金焦规格品均2137.52/吨,环比下跌2.55%京唐港澳洲同品质焦煤价格较山西主焦煤低170元/吨。

第一部分   宏观政策

一、行业要闻

行业要闻

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程在发改委7月17日召开的定时定主题新闻发布会上表示,上半年在煤炭领域重点推进了四方面工作,钢铁领域重点推进了三方面工作

煤炭领域:一是坚决处置“僵尸企业”。二是加快淘汰落后产能。三是严格治理违法违规产能。四是统筹做好去产能、保供应和稳价格工作。钢铁领域:一是推动落实年度去产能目标任务。二是强化巩固去产能成果。三是促进钢材市场平稳运行。

二、经济数据

固定资产投资(亿元

项 目

1-6月

同比

全国固定资产投资

(不含农户)

297316

6%

民间固定资产投资

184539

8.4%

1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6%,增速比1-5月份回落0.1个百分点。从环比速度看,6月份固定资产投资(不含农户)增长0.48%。其中,民间固定资产投资184539亿元,同比增长8.4%

 

  房地产开发投资和销售

(亿元,万平方米)

项 目

1-6月份

累计同比

房地产开发投资

55531

9.7%

房地产开发企业房屋施工面积

709649

2.5%

房屋新开工面积

95817

11.8%

房地产开发企业土地购置面积

11085

7.2%

商品房销售面积

77143

3.3%

1-6月份,全国房地产开发投资55531亿元,同比名义增长9.7%,增速比1-5月份回落0.5个百分点。其中,住宅投资38990亿元,增长13.6%,增速回落0.6个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.2%

 

规模以上工业增加值

项目

6月同比

1-6月同比

规模以上工业增加值

6.0%

6.7%

分三

大门类

采矿业

2.7%

1.6%

制造业

6.0%

6. 9%

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9.2%

10.5%

6月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比5月份回落0.8个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.36%1-6月份,规模以上工业增加值同比增长6.7%,增速较1-5月份回落0.2个百分点。

 

社会消费品零售总额(亿元)

项目

6月

同比

1-6月

同比

社会消费品零售总额

30842

9.%

180018

9.4%

按消费类型分

餐饮收入

3401

10.1%

19457

9.9%

商品零售

27441

8.9%

160561

9.3%

6月份,社会消费品零售总额30842亿元,同比名义增长9.0%(扣除价格因素实际增长7.0%)。其中,限额以上单位消费品零售额12448亿元,增长6.5%

 

三、行业数据

规模以上企业原煤产量(万吨)

项目

6月

同比

1-6月

累计同比

全国

29802

1.7%

169659

3.9% 

6月份,全国原煤产量29802万吨,同比增长1.7%,增速比上月回落1.8个百分点。1-6月份,全国原煤产量17.0亿吨,同比增长3.9%

 

规模以上企业钢焦产量(万吨)

项目

6月

同比

1-6月

累计同比

生铁

6588

3.8% 

37280

0.5% 

粗钢

8020

7.5% 

45116

6.0% 

钢材

9551

7.2% 

53085

6.0% 

焦炭

3613

-4.7% 

21200

-3.2% 

6月全国规上企业粗钢产量8020万吨同比增长7.5%1-6月累计45116万吨同比增长6.0%。6月全国规上企业生铁产量6588万吨同比增长3.8%1-6月累计37280万吨同比增长0.5%6月全国规上企业钢材产量9551万吨同比增长7.2%;1-6月累计53085万吨同比增长6.0%

 

规模以上工业企业发电量(亿千瓦时)

项目

6月

同比

1-6月

累计同比

总量

5551

6.7%

31945

8.3%

火力

3940

6.3% 

23887

8.0% 

水力

1065

3.7%

4618

2.9% 

核能

237

19.3% 

1300

12.7% 

风力

228

11.4% 

1713

22.9%

太阳能

79

21.1% 

427

24.5% 

6月份,全国规上企业发电量5551亿千瓦时,同比增长6.7%。其中,火电占比71%,水电占比19%,核电占比4.3%,风电占比4.1%,太阳能发电占比1.4%。1-6月累计发电量31945亿千瓦时,同比增长8.3%。

 

全社会用电量亿千瓦时

项目

6月

同比

1-6月

累计同比

总用电量

5663

8.0%

32291

9.4%

第一产业

65

9.4%

328

10.3%

第二产业

4037

6.6%

22336

7.6%

第三产业

892

13.2%

5071

14.7%

城乡居民生活

669

9.4%

4555

13.2%

     6月份,全社会用电量5663亿千瓦时,同比增长8.0%。分产业看,第一产业用电量65亿千瓦时,同比增长9.4%;第二产业用电量4037亿千瓦时,同比增长6.6%;第三产业用电量892亿千瓦时,同比增长13.2%;城乡居民生活用电量669亿千瓦时,同比增长9.4%。1-6月,全社会用电量累计32291亿千瓦时,同比增长9.4%。

 

规模以上企业水泥、有色金属产量(万吨)

项目

6月

同比

1-6月

累计同比

水泥

20010

0.0%

99708

-0.6%

十种有色金属

462

1.9%

2685

3.1%

 

煤炭进出口量(万吨)

项目

6月

同比

环比

1-6月

累计同比

进口

2547

17.92%

14.06%

14619

9.92%

出口

35

-51.64%

-33.77%

237

-55.27%

6我国进口煤及褐煤2547万吨,同比增长17.92%环比14.06%增长;出口35万吨,同比下降51.64%,环比下降33.77%。1-6月累计进口煤及褐煤14619万吨,同比增长9.92%,累计出口237万吨,同比下降55.27%。

 

钢材进出口量(万吨)

项目

6月

同比

环比

1-6月

累计同比

进口

104

-8.0%

-8.0%

667

-1.91%

出口

694

2.0%

0.9%

3543

-13.24%

6,我国出口钢材694万吨,环比增长0.9%同比增长2.0%;进口钢材104万吨,环比下降8.0%,同比下降8.0%1-6月累计出口3543万吨,同比下降13.24%,累计进口667万吨,同比下降1.91%。

 

第二部分   山西频道

一、本地资讯

本地资讯

山西省经信委消息,6月份,全省发电量247.81亿千瓦时,同比增长13.94%,增幅扩大6.55个百分点;1-6月份,全省发电量累计完成1448.42亿千瓦时,同比增长13.56%。

6月份,全省全社会用电量175.16亿千瓦时,同比增长11.80%,增幅收窄1.63个百分点1-6月份,全省全社会用电量累计1036.33亿千瓦时,同比增长10.17%。 

二、价格指数

中国太原煤炭交易价格指数(点)

(2018年 第27期 总258期)

指数名称

本期

环比

增幅

1.综合指数

141.65

-0.03

-0.02%

2.动力煤

124.42

0.10

0.08%

下水煤

110.05

0.00

0.00%

  直达煤

142.21

0.30

0.21%

3.炼焦用精煤

168.19

-0.27

-0.16%

  焦煤

165.30

-0.56

-0.34%

  肥煤

167.24

0.00

0.00%

  贫瘦煤、瘦煤

169.81

0.00

0.00%

4.喷吹用精煤

160.13

0.00

0.00%

5.化工用原料煤

129.68

0.00

0.00%

三、五大集团铁路发运

省五大集团铁路发运

项目

日均

环比

同比

增减

幅度

增减

幅度

装车数

(车)

11287

-499

-4.24%

333

3.04%

发运量

(万吨)

80.53

-3.38

-4.03%

2.89

3.73%

四、财经专栏

1、山西省煤炭类股票

山西省煤炭类股票(元)

名称

今日

收盘

涨跌

(元)

涨跌

最高

最低

西山煤电

6.57

-0.18

-2.67%

6.73

6.39

潞安环能

8.24

-0.28

-3.29%

8.57

8.00

阳泉煤业

6.23

-0.32

-4.89%

6.38

6.06

大同煤业

5.00

0.28

5.93%

5.19

4.53

兰花科创

6.42

-0.09

-1.38%

6.52

6.23

山西焦化

9.49

0.20

2.15%

9.77

8.81

美锦能源

-

-

-

-

-

山煤国际

3.95

-0.05

-1.25%

4.09

3.78

*ST安泰

1.82

0.10

5.81%

1.93

1.64

本期(711日-17日)山西省煤炭类股票价格涨跌互现,其中大同煤业涨幅最大,阳泉煤业跌幅最大。

2、黑色系及动力煤期货

黑色系及动力煤期货主力品种(元)

名称

今日

收盘

涨跌

(元)

涨跌

最高

最低

郑煤

1809

618.6

-7.6

-1.21%

636.00

614.0

焦煤

1809

1148.0

5.5

0.48%

1167.0

1112.0

焦炭

1809

2012.0

-14.0

-0.69%

2088.0

1973.5

铁矿石

1809

465.0

6.0

1.31%

468.0

449.5

螺纹钢

1810

3941.0

79.0

2.05%

3995.0

3832.0

本期(711日-17日黑色系及动力煤期货主力品种合约涨跌互现,其中螺纹钢合约涨幅最大,郑煤合约跌幅相对较大。

 

第三部分  煤市动态

一、动力煤

1、行业资讯

动力煤行业资讯

1.

日前,北京市人民政府发布了关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见,编制实施蓝天保卫战三年行动计划,推动形成绿色发展方式和生活方式,坚决打赢蓝天保卫战。2020年与2017年相比,全市氮氧化物、挥发性有机物减排20%,交通领域大气污染物减排30%,各区降尘量下降30%,实现空气质量明显改善

其中,在打好压减燃煤收官战方面,要求统筹节能环保,优先用电,推进“煤改清洁能源”。到2020年,全市清洁优质能源比重提高到95%以上,基本解决燃煤污染。2018年底前,完成平原地区的450个村“煤改清洁能源”,同步开展农村住宅节能改造;完成平谷区、延庆区5座燃煤供热中心的锅炉清洁能源改造,基本实现全市平原地区“无煤化”。到2019年,制定科学有效的山区“煤改清洁能源”技术路线,破解采暖期长、温差大等难题,并有序推进。

巩固“无煤化”治理成果。在实现“无煤化”的地区,建立健全清洁取暖设备的运维服务机制,确保安全、稳定运行。已实现农村散煤清洁能源替代的地区实施散煤禁售等措施,严防散煤复烧反弹。未改用清洁能源的村庄,全部使用优质煤。

2.

日前,爱尔兰下议院各党派一致通过化石燃料撤资法案,爱尔兰共和国将成为世界上首个放弃投资化石燃料公司的国家。如果想要避免灾难性气候变化,化石燃料行业必然会在政府引导下衰退。

根据该法案要求,爱尔兰战略投资基金将尽快出售其在煤炭、石油、泥煤等企业80亿欧元的投资,预计撤资期限为5年

3.

近日,山西省经济和信息化委员会公布关于增补迎峰度夏期间省调火电机组优先发电量的通知,通知提到:从7月15日起到8月31日止的迎峰度夏期,对在役运行的省调火电机组(自备机组除外),依据实际发电利用小时按比例增补优先发电量。经测算,预安排电量40亿千瓦时。

2、价格指数

动力煤价格指数

指数名称

本期

环比

同比

中国太原动力煤指数(点)

124.42

0.08%

4%

陕西动力煤指数(点)

157.7

0.19%

9%

鄂尔多斯混煤指数(元/吨)

372

-0.54%

8%

环渤海动力煤指数(元/吨)

570

0.00%

-2%

CCTD秦皇岛5500综合交易价(元/吨)

586

-0.17%

2%

本期环渤海动力煤指数环比持平,CCTD秦皇岛(5500)及陕西指数环比下跌,太原、陕西指数小幅上涨。本期国内大范围降雨,气温普遍下降、水力发电增强、火电日耗降低,电厂库存充裕、采购积极性不高;北方港口煤炭库存继续保持高位,部分港口准备采取疏港措施以加速煤炭中转;火电消费不及超高预期叠加港口及电厂库存充足,对动力煤市场支撑减弱。

3、沿海六大电厂

沿海六大电厂

项目

本期

环比

同比

日均耗煤量(万吨)

76.4

2

13.1

日均库存量(万吨)

1517.5

26.7

193.9

平均可用天数(天)

19.9

-0.2

-1.1

4、海运煤炭运价

海运煤炭运价(元/吨)

指数名称/航线船型

本期

环比

综合指数OCFI(点)

1021

94.52

秦皇岛-广州港(5-6万吨船舶)

46.3

2.8

秦皇岛-上海港(4-5万吨船舶)

37.6

4.2

5、港口库存

北方五港及广州港煤炭库存(万吨)

港口

期末

环比

秦皇岛港

684.0

15.0

黄骅港

152

-0.9

京唐港

375.3

6.8

国投京唐港

179.5

-5.5

曹妃甸港

469

11.0

合 计

1859.8

26.4

广州港

223

-5.1

长江口五大理事港口煤炭库存(万吨)

港口

期末

环比

如皋港

127

-3

扬子江

120

0

太和港

113

11

镇江东港

96

5

长宏2号

101

6

合  计

557

19 

6、动力煤价格

广州港内外贸动力煤价格(库提价,元/吨)

品种

产地

价格

环比

单卡

6000

神木

830

0

0.14

5500

山西

765

0

0.14

澳洲

760

0

0.14

印尼

760

0

0.14

5000

山西

690

0

0.14

澳洲

690

0

0.14

4500

内蒙古

640

0

0.14

4200

印尼

499

8

0.12 

 

二、冶金煤

1、行业资讯

冶金煤行业资讯

1.

唐山市印发红头文件,开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动。攻坚行动自7月20日至8月31日结束,历时43天。

上述三种气体浓度分别为36微克/立方米、57微克/立方米、3.3毫克/立方米,下半年目标是比上半年分别下降31%、21%和24%。

各县(市)区政府、开发区管委会要结合实际,研究制定本地区污染减排攻坚行动方案,于7月13日15时前报市环保指挥中心。采取的减排措施不仅限于钢铁、焦化、水泥、玻璃、电力等重点行业,还要包括其他刚消耗、高排放行业。

2.

7月11日,大商所发布《关于修改焦煤合约及相关规则的通知》,对焦煤期货交割标准品以及替代品的相关指标和升贴水进行调整,新规则自焦煤1907合约起施行。

在此次质量标准调整中,一是收严CSR的允许范围,增加强度扣罚;二是收严灰分的允许范围,将标准品的灰分指标调整为10.0%并增设贴水;三是扩大硫分范围,将标准品的硫分调低至0.7%,并增设多档升贴水;四是增加镜质体最大反射率Rmax指标。

2、价格指数

冶金煤价格指数

指数名称(点)

本期

环比

同比

太原炼焦用精煤指数

168.19

-0.16%

5.87%

太原喷吹用精煤指数

160.13

0.00%

15.09%

内蒙古西部焦煤指数

979

-1.01%

3.82%

陕西配焦精煤指数

187.0

-1.06%

40.81%

CCTD唐山主焦煤价格

1420

0.00%

13.15%

山西地区炼焦用精煤价格局部下降,部分品种销售情况欠佳,煤企多以挺价为主,本期临汾、吕梁地区部分煤企小幅下调焦煤价格30-80元/吨。

内蒙古西部焦煤市场偏弱运行,炼焦煤销售压力加大,多数洗煤企业下调炼焦煤出厂价格50元/吨左右,大型煤焦化焦炭销售价格再次下调50元/吨。

陕西配焦精煤市场继续走跌,配焦精煤均价776元/吨,较上期环比下跌9元。